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项目调查和视觉调查
□何谓项目调查
此处所说的项目（Ttem）系指企业向外界传达形象讯息的媒体主要指有关视觉性的情报媒体而所谓的项目调查系指毫无遗漏的列出并针对其特性加以评论分析作业经由此类调查可以获知在企业的管理上有可能造成形象的主要因素以及所形成的体系为何？企业的构成项目的特长为何？什么样的项目才是不会受到用途限制、影响强力情报项目？进而可以了解这个组成的必要条件是什么
□企业情报的六大构成要素
一般而言企业情报可共分为下列6项构成要素这些构成要素乃是企业情报活动的累积所形成的企业形象
企业情报六大构成要素表
基本的要素基本的构成要素是传达企业情报时最须注意的项目之一这也是进行CI计划时应克尽努力与注意的部分
人的要素为了促使CI进行成功所以我们必须针对企业的经营方式、销售人员、一般员工的言行举止、服装一直到社会大众对此企业组织的观感……等因素给予适切的衡量这是不能省略的步骤
建筑物与环境要素建筑物包括有：办公室、店铺、工厂的外观以及其内部装潢等由于其所造成的视觉效果无法任意的修改所以在进行长期的计划时收集企业情报的工作就显得格外重要
商品的要素包括商品的特性、机能、生产、标志以及包装等其设计、样式、方针都具有决定企业形象的作用所以在设计上必须特别强调商品本身的风格
直接与业务相关的印刷品类、符号、识别要素这是属于交易过程中所形成的要素内容包括有：与业务方面有关的简介、事务用账票、契约书、信封、信纸、车体设计、标志等皆属于此范围之中
与宣传、广告有关的印刷制品、产品报导等要素商品目录、说明书、宣传广告（电视、报章杂志）、广告招牌、ＰＯＰ……等项目这样情报力量无远弗屈能加强其传达力
□视觉项目系统
在上述的企业情报的六大要素中属于礼堂性管辖范围内可以作为企业情报的媒体者称之为“视觉项目”（VisualItem）此项目的体系有：
视觉项目系统构成要素表
1．基本设计要素内容包括有：公司名称、标准字、企业标志、商标和标准色等能表达公司的统一性基本设计要素这类识别要素系藉由各种项目讯息的传达而标示出企业的所在位置、责任及差别化
2．公司证章用于识别公司员工的项目例如：徽章、员工识别证、名片、旗帜等
3．文具类在讯息传递的过程中此类业务用品应用公司专用信封、信笺等具有增进企业信誉的功效
4．账票类以公司名称来办理手续所需的账票以及用纸、帐票样式
5．交通工具类运用公司所标示的设计使业务用车或运货车均有标示公司的名称或商品名称藉以作为活动广告之用
6．推销用具直接诉求消费者推销产品如：印刷物、说明书、其他用具等
7．招牌•标志类利用公共设施和建筑物为装置对象在户外设置路标来指示出公司的位置和路线或加深公司本身的商品名称等作为广告宣传的项目之一
8．大众传播的广告运用新闻、杂志、电视、收音机等大众传播系统做一系列宣传广告
9．包装用品类属于本公司的商品的各类包装用品
10．制服公司员工的统一业务用制服等
11．其他不属于上述各项的对外标示物
在上述各视觉项目上应给予实际的资料收集、研究探讨原则上除了要收集实物以外对立体的设施更应拍照存档、记录成资料
□参考用项目明细表
以下所列的是提供参考的项目明细表在实行视觉项目的同时如果参考了明细表相信会进行得更顺利同时也有必要针对此表所列出的部分和公司原有的项目相互比较判断；在情报收集的分类上也可以参考此表来进行用公司原有的方式整理即可
1．基本设计要素
公司名称标准字企业造型
企业标志•标准字体商品名称标准字
共同的制服其他附加的要素
企业的特质印鉴类
2．公司证件类
徽章（Badge）公司旗帜
臂章名片
名牌公司专用笔记本
识别证
3．文具类
主管专用便条纸一般表格用信封
传达消息专用纸航空用表格类邮简
公司专用便条纸文件类送给单
各种商谈专用便条纸邮用信封人、人名信封
固定信封公司专用袋
申请表用信封介绍信用纸
航空信封其他用途的文具
小型信封
4．对外账票类
订单、受购单各种通知、确认书、明细表
估价单、账单委托单类
各类申请表、送货单票据、支票簿
各种事务用账票收据
契约书类
5．商品类
公司名称招牌各种标示板
建筑物外观、招牌百叶窗指示板
室外照明、霓虹灯、各种照路标招牌
明设备指示用的各种商标
大门•入口指示•室内参观指示纪念性建筑物（Monument）
指示牌建筑物外观标准
橱窗展示商业用标准招牌
活动式招牌经销商品各类项目
6．交通工具外观识别
业务用车、载运用车叉车•吉普车•特殊车辆
宣传广告用车
小货车（Wagon）•巴士类其他重机器类
各类货车（Truck）
7．POP类
广告宣传单展示会中各摊位的参观指示
商品目录、业务明细表展示会用的各种显示装置、
销售促销企划书、提案表PR（PublioRelations）（公关）杂志
广告海报等促销宣传物
销售展览手册、技术资料类公司一览表
消费者使用教材、说明书各种促销视听软体
邮寄广告方式（DirectMail）记者发表会用资料袋
目录（Calendar）各种POP类
资料袋
各种新产品类（Novelty）
季节问候卡
8．大众传播广告方式
一般报纸广告收音机广告•有声广告类
一般杂志广告电视广告•CF片尾图案
各种专门杂志广告其他有声广告
各种不同对象的媒体广告
9．商品及包装类
商品包装包装用的封碱•粘贴商标•胶带
包装箱•木箱•小箱等专用的包装材料的包装标准
各种通知书各种商品容器（木体•瓶盖）
各种包装纸各种商品标签、外观（例如真空成
各种商品设计•徽章（Emblem）型套）
10．制服•服装
男性制服（夏季•冬季）臂章
女性制服安全盔（Helmet）•工作帽
男性工作服领结•手帕
女性工作服领带别针•领带
研究员用作业服等其他的便服（棒球队制服、T恤等）
有公司标志的外套•伞
11．其他的出版物、印刷物
公关杂志•报纸公司自办报刊
股票各种出版物•公司简史等
年度报告书公司状况
调查资料•调查报告奖状•感谢状
12．待客用项目
洽商的柜台专用食具类
接待客户用家具•用具座垫
标准的室内装饰项目（时钟、烟灰缸
壁饰等）工厂实习者用的各类事物
客户用文具类背包•包袱巾
□项目调查的进行方式
1．项目调查的顺序与要领
具体的项目调查的顺序、要领如表所述：
（1）准备作业①选任担当调查人员
②进行项目调查项目表设计与检查
③项目调查表的印刷制作
④选任各分公司业务部门的项目调查咨询柜台人员
⑤关于改进实行方法方面的未来实施展望
（2）实施要领①进行样品的收集
②关于收集方面的注意点如下所述：
样品被视为对外情报的项目
若项目的表现方法是平面的原则上收集现物；立体的项目用照
照片旁要记录实物大小、样式等资料
广告制作及SP的项目因无连续性只能当作个别采样即可
对现在已经不使用的项目不作为进行收集的对象
（3）项目的整理①作分类的处理
②区分定义与目的的明确界限
③进行项目调查表的统计与分析对各项目的重要性、记载内
容、使用方法以及在将来改革时代所占有的优先度等进行评估
④检查今后管理方法的管理体系、规则等及整理结论报告
2．项目调查表的设计
在实行项目调查工作时有足以协助完成调查个案的项目调查表是必要的这种个案的作业内容可区分为下列三项来作为参考
①发行部门
②应用部门
③讯息传递（message）的对象
因各个不同的企业而有其差异性另外记载基本构成要素的方式也必须反映整个企业的状况作妥善的判断期望能设计出正确又适当的调查表格出来在各项记录栏内的项目说明范例如表：
项目调查表
调查年月日
产品名称编号
1．发行部门7．制日期•发行数量
8．单价
9．使用年限
10．老朽度
11．基本要素的记载
（1）企业标志
a．b．c．d．
（2）公司名称识别
a．b．c．d．
（3）商品名称识别
（）
（4）说明书
（5）标准色
（6）分公司地址
（7）住处地址
（8）负责人姓名
（9）其他
2．应用部门
3．讯息传递对象
（1）一般消费者
（2）使用者
（3）贩卖者
（4）经销者
（5）批发商
（6）其他交易对象（7）其他
4．用途
（1）宣传•提高知名度
（2）业务明细
（3）识别•符号（sign）
（4）说明解说
（5）业务•事务手续（6）其他
5．形态
（1）平面（2）立体
6．持续性
（1）有（2）稍有
（3）没有（4）其他
特记事项（）12．其他
负责记录者
可行性的评价优先度的评价
3．项目调查表中的项目说明（表3．2．33）
表3．2．33
1．发行部门以项目组合部门部门名称要预先选择设计如能选用编号就会显得更好
2．应用部门应用部门和发行部门并不相同例如：总务部管发行而营业部门则是负责使用的部门
3．信息传递的对象乃指凭借此项目所作情报的传递对象可重复回答
4．用途/目的表示这个项目最主要的机能、用途、目的可重复回答
5．形态所谓立体成平面是针对项目的表现方式而言印刷品原则上以平面处理
6．持续性指这个项目可否长期地以相同形态出现被使用例如名片、事务用账票等都是具有持续性的项目而销售用具则大多数只具短暂连续性使用的特性
7．制造日期/发行数量指明制造日期及其发行的数量此为判断可行性的第一要素印刷品的数量可以采用概算
8．单价以上述的制造数量来平均制造费将数字记录下来纵然无法完全正确也可以得到大约数值
9．使用年限在招牌及车辆方面使用年限尤其重要也属判断可行性的要素之一
10．老朽度特别是在招牌、车辆等方面在即将到达耐用程度界限的项目须特别留意借着在新计划实施之际可以作为淘汰与否的判断依据
11．基本要素的记载即这个公司所使用的调查表的适用状况调查报告例如在具有二种商标的情况下回答者所作的选择为何
12．其他若有上述情况所没有记录的特性则可记载下来
13．负责记录者记下收集调查此项目表的负责人姓名
14．可行性的评价回收项目调查表时设计此表者要特别留意旁录下来例如前述的视觉可行性判断就分成5个阶段的评价
15．优先度评价同样地在回收表格之际此调查结果也值得留意可以判断出新计划的适用优先度评价作为进行新计划时的参考例如与直接交易有关的项目或者可行性评价高的项目其优先度频率就高
□视觉审查（VisualAudit）
每个公司都有自己的识别系统只要是合理的那这个识别系统就不仅只具有传达力的效果在此情况下所谓识别系统的意义就有下面所说的意思在CI计划无法导入的情况下即使是已达到第①项要素但②③项还是依然含糊不清的话就是属于不合理、真空的状态因此配合视觉审查的进行整理出有关下列项目的条件与问题的关键并加上竞争对手的识别系统为参考就可以判断得出此识别系统对本公司的未来是否有益了
1．基本要素（1）与本公司的第一人称标志相当的名称
•公司名称及简称•企业标志（SymbolMark）
•公司名称标准字
•群组品牌（FamilyBrand）
•主要的品牌（MainBrand）
•个别的品牌/商品名
•标准色
•其他本公司专用的设计要素
2．基本要素的识别优先性（1）前面所述为识别要素具有怎样的重要性及不同的场合中如何去应用的原则及规定
（2）应用的优先度有关的原则、规定
3．基本要素的配合用法（1）前述者为要素间的配合使用规定与原则
（2）并列出多余的、效果不大的用法与组合
为了能便利整理上述有关项目而制作下列的“识别系统整理表”如果能实际的在各栏内清楚地详细描述印刷样本效果更好
识别系统整理表
合法的统一称呼商品群及主要商标个别的商标
公司的正式名称、全名可以用来称呼足以代表公司的名称若有识别性的话也可以记载商品群、部门的识别可代表事业部门的标志；如果有其他的副品牌也要记录下来事业部门的标志、商品群所属的个别品牌皆须记录下来
若有与公司的作业同时进行的竞争者企业的识别系统调查或是应用等相关项目都必须用到下列的整理表以便观察比较整理
竞争者的公司名称企业标志标准字其他主要识别要素
…………
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